Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) cho biết ngày 28/11 công ty đã trả nợ 200 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu của mã HAGLBOND16.26. Số tiền này đến từ việc thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG).
Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị là 6.596 tỷ đồng.Tại ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng.
Mức lãi suất của lô trái phiếu bằng trung bình tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại 4 ngân hàng quốc doanh cộng thêm biên độ 3%. Ví dụ trong năm 2023 là 9,3%/năm - 10,4%/năm. Mục đích phát hành là bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ cho tập đoàn. Trái chủ là BIDV.
Tại ngày 30/9 theo báo cáo tài chính hợp nhất, giá trị còn lại của lô trái phiếu này là 4.891 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo thông tin từ HNX, số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tính tới ngày 30/9 của HAGL là 1.157 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả là 2.871 tỷ. Doanh nghiệp giải trình việc thanh toán trễ là do nguồn tiền đến từ khoản trả nợ của HAGL Agirco - hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của công ty. Tập đoàn dự kiến sẽ thanh toán phần còn lại trong quý IV năm nay.
Bên cạnh lô trái phiếu HAGLBOND16.26, HAGL còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác là HAG2012.300 giá trị 300 tỷ, phát hành năm 2012 với kỳ hạn 11 năm. Ngày 29/9, HĐQT của doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu 300 tỷ từ 11 năm thành 13 năm, tức đáo hạn ngày 30/9/2025. Trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên.
Ngày 24/11, HAGL công bố nghị quyết thông qua việc hủy để cập nhật lại danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Lý do, danh sách được công bố ngày 23/11 có sai sót trong quá trình trao đổi thông tin, cần sửa đổi, điều chỉnh.
Theo kế hoạch, HAGL dự kiến phát hành 130 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ phát hành chiếm 14,02% trên tổng số cổ phiếu lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Theo danh sách trước đó, CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát sẽ mua với khối lượng lớn nhất với 60 triệu đơn vị, qua đó trở thành cổ đông lớn của HAGL sau giao dịch khi sở xy 5,67% vốn. Ông Nguyễn Đức Quân Tùng sẽ chi 200 tỷ mua 20 triệu cổ phiếu. Cuối cùng, Chứng khoán LPBank cũng sẽ gia nhập thương vụ khi bỏ ra 500 tỷ đồng mua 50 triệu cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 29/11, cổ phiếu HAG đã tăng 3,7% lên mức 11.100 đồng. Đây đa là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu này. Nhìn xa hơn, thị giá của HAG đã tăng 48% kể từ cuối tháng 9 tới nay.