Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm 2 năm
Ngày 29/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm. Đồng nghĩa ngày đáo hạn sẽ dời từ 30/9/2023 sang 30/9/2025.
Trên báo cáo soát xét bán niên 2023, HAGL đang lưu hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên, được đáo hạn ngày 30/9/2023. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).
Ngoài ra, HAGL còn khoản dư nợ trái phiếu trị giá 5.271 tỷ đồng từ trái chủ Ngân hàng BIDV, ngày đáo hạn là 30/12/2026.
Kết phiên 29/9, cổ phiếu HAG giảm còn 7.720 đồng/cp.
Trước ngày trả gốc 300 tỷ đồng trái phiếu 1 ngày, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông qua kéo dài kỳ hạn thêm 2 năm.
Trước đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu (cp) riêng lẻ. HAG dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá chào bán là 10,000 đồng/cp - cao hơn 33% so với thị giá 7.510 đồng/cp (kết phiên 26/9). Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người.
Tổng số tiền dự kiến thu được 1.300 tỷ đồng, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) cũng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu mảng trái cây gần gấp đôi mảng chăn nuôi.
Theo đó, doanh thu thuần trong tháng 8 của HAG ước đạt 660 tỷ đồng. Trong đó, cây ăn trái đóng góp 338 tỷ đồng, chăn nuôi mang về 182 tỷ đồng và 140 tỷ đồng đến từ ngành phụ trợ.
Được biết, trong nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của HAGL đạt 3.144,9 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm 26%, đạt 385,2 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 382,3 tỷ đồng.
Kiểm toán đưa ra ý kiến nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của Tập đoàn là hơn 2.959,4 tỷ đồng, và nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn so với số tiền là 2.004 tỷ đồng. Các điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo HAG cho biết Tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.
Cụ thể, tại thuyết minh số 2.6, HAGL cho biết tại thời điểm 30/6/2023, công ty có lỗ lũy kế 2.959,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Ngoài ra, HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng trái phiếu và đang chưa thanh toán các khoản nợ gốc vay và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán như trình bày tại thuyết minh 23.
Ngoài ra, tại thời điểm 30/6/2023, công ty cho biết diện tích trồng cao su và cọ dầu thực tế đang thấp hơn phần diện tích đề cập trong phần mục đích giải ngân của hợp đồng tín dụng. Diện tích cam kết lần lượt là 4.852,74 ha cao su và 7.102 ha cọ dầu. Công ty cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với giá trị 2.656 tỷ đồng cho trái chủ, công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên.
Đi sâu vào cơ cấu nợ của HAGL, công ty hiện đang có dư nợ 1.225 tỷ đồng vay ngắn hạn tại 3 ngân hàng là Sacombank, TPBank và BIDV; 1.175 tỷ đồng vay dài hạn tại 4 ngân hàng là Eximbank, LaoVietBank, TPBank và Sacombank.
Đi sâu vào cơ cấu nợ của HAGL, công ty hiện đang có dư nợ 1.225 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại cuối tháng 6/2023, HAGL vẫn chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch cam kết với Eximbank, khoản vay 116 tỷ đồng với Ngân hàng Lào - Việt và khoản vay 9,5 tỷ với Sacombank Lào.
Bên cạnh đó, HAGL cũng đang sở hữu khoản nợ trái phiếu với trị giá 5.544 tỷ đồng, trong đó, 1.960 tỷ đồng là số tiền công ty đến hạn trả trong vòng 1 năm. Khoản vay trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty.
HAGL cũng đang sở hữu khoản nợ trái phiếu với trị giá 5.544 tỷ đồng, trong đó, 1.960 tỷ đồng là số tiền công ty đến hạn trả trong vòng 1 năm.
Tại phần thuyết minh, doanh nghiệp của bầu Đức cho biết công ty cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn tại ngày 30/6/2023 với tổng giá trị 2.656 tỷ đồng, công ty đã có kế hoạch thanh toán khoản lãi vay đã đến hạn nói trên.
Giải trình về vấn đề này, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo soát xét, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.
HAGL cũng cho biết, Tập đoàn đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. HAGL cũng đang trong đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo, chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong 2023. Do đó, HAGL khẳng định có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động cho kỳ kế toán tiếp theo.
Tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 1% so với đầu năm, tương ứng giảm 80,7 tỷ đồng, về 8.084,9 tỷ đồng và bằng 154,8% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.114,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.970,1 tỷ đồng.
Tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty HAGL giảm nhẹ 1% so với đầu năm, tương ứng giảm 80,7 tỷ đồng, về 8.084,9 tỷ đồng và bằng 154,8% vốn chủ sở hữu.
