ĐHĐCĐ MBBank: Lợi nhuận quý I/2024 ước đạt 5.800 tỷ đồng, tiết lộ hàng loạt vấn đề "nóng"

Sáng ngày 19/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank; HoSE: MBB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tất cả nội dung trình đều được thông qua trong đại hội.

MBBank lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng thận trọng, chia cổ tức 20%

Theo đó, MBBank lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 6 – 8%. Với mức đạt được trong năm 2023 là 26.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB trong năm 2024 dự kiến đạt từ 27.884 tỷ đồng đến 28.411 tỷ đồng.

Tín dụng được dự báo tăng trưởng 15 - 16% trong năm 2024, tùy thuộc theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Huy động trong năm 2024 tùy thuộc nhu cầu sử dụng vốn.

Về các chỉ số như ROE, ROA hay CIR, ngân hàng dự kiến sẽ thuộc top đầu trong ngành. Tới cuối năm 2024, MB đạt được 30 triệu khách hàng và sẽ cán mốc 40 triệu khách hàng vào năm 2029. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 dự kiến là 10 - 20%.

Về chỉ tiêu tổng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 13%, tức đạt gần 1.068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024, trở thành ngân hàng tiếp theo vượt qua cột mốc 1 triệu tỷ sau nhóm Big4. Bên cạnh đó, MB phấn đấu đạt tối thiểu 30% doanh thu từ kênh số, hướng đến 50% doanh thu trên kênh số vào năm 2026

Trong giai đoạn từ 2024 đến 2029, MBBank kế hoạch tài sản sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 14%/năm, với tăng trưởng huy động vốn trung bình trong 5 năm tới là 15%/năm.

Về tăng trưởng tín dụng, MBBank đặt mục tiêu trung bình là 15% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ Basel II, ở mức tối thiểu là 9%.

Tỷ lệ trả cổ tức trung bình trong 5 năm tới sẽ là 15 - 20%/năm.

Kịch bản này chưa tính đến trường hợp MBBank nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại. Nếu có thay đổi, ngân hàng sẽ báo cáo bổ sung ĐHĐCĐ sau khi có quyết định của chính phủ và NHNN.

"Trong 5 năm tới, MBBank sẽ tập trung các nền tảng quan trọng, chuyển đổi số, xây dựng 2 nền tảng quan trọng để phục vụ tập khách hàng quy mô lớn. Đặc biệt tăng khả năng cho vay trên tập khách hàng này. Ngân hàng sẽ đầu tư cho công nghệ, củng cố công ty thành viên", ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT cho hay.

MBBank muốn tăng vốn điều lệ lên hơn 61.600 tỷ đồng thông qua 2 phương án

Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023 của MBBank đạt gần 52.141 tỷ đồng. Năm 2024, MBBank dự kiến tăng thêm 8.579 tỷ đồng thông qua 2 phương án.

Thứ nhất, MBBank dự kiến tăng thêm 7.959 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành gần 796 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 15% tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành tại thời điểm vốn điều lệ.

Thứ hai, MBBank cũng tiếp tục thực hiện chuyển tiếp phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, đồng thời tăng vốn điều lệ qua chào bán 62 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương mức vốn 620 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa không quá số lượng quy định của pháp luật. Số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc đến quý II/2025.Nếu phát hành thành công, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 52.141 tỷ đồng lên gần 61.643 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm sẽ được MBBank dùng để đầu tư tài sản năng lực và hoạt động kinh doanh. Ngân hàng tiếp tục đầu tư trụ sở MBBank khu vực phía Nam, Trung và các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ MB trong báo cáo kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026.

Hàng loạt câu hỏi nóng

Khẩu vị rủi ro của MBBank khi cấp tín dụng cho Novaland và Trung Nam Group? MBBank sẽ xử lý nợ như thế nào?

- Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MBBank cho biết: Năm ngoái MBBank đã thu hồi nợ được 2.400 tỷ đồng và hiện nay dư nợ không còn nhiều. MBBank cho vay dựa trên các khoản dự án cụ thể, các khoản vay không đáng lo ngại do MBBank quản lý rủi ro và tài sản đảm bảo rất chặt chẽ, hơn nữa các vấn đề pháp lý, các dự án ở Novaland cũng đang được giải quyết, tháo gỡ, dự kiến trong quý 2 này.

Với nhóm Trung Nam, MBBank có cho vay 3 dự án điện mặt trời và cả 3 dự án này đều nằm trong Fit 1 và Fit 2 mà nằm ở vấn đề EVN chậm thanh toán. Nói chung, dự án của Trung Nam dòng tiền về chậm, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của khách hàng và MBBank. Đến thời điểm này chưa có nhiều quan ngại.

Tình hình lãi suất có tăng nữa không và áp lực với tỷ giá?

- Ông Lưu Trung Thái cho biết: Giai đoạn gần đây sức ép về tỷ giá tăng. Về lãi suất, Chính phủ có yêu cầu ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Ngành ngân hàng cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí vay. Năm 2023, lãi suất cho vay bình quân của MBBank giảm 1-1,5%. Do đó khi có đánh giá về dao động lãi suất gần đây, chúng tôi thấy lãi suất duy trì như những tháng đầu năm là không dễ. Chúng tôi đánh giá đi ngang hoặc tăng lên về cuối năm. MBBank sẽ dựa trên dự báo để có sự điều chỉnh kinh doanh, đưa ra quyết định phù hợp.

Kết quả kinh doanh quý I/2024 của MBBank, trong đó có MCredit?

- Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc cho biết: Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ công bố kết quả kinh doanh. Dự kiến doanh thu tập đoàn đạt khoảng 12.000 tỷ, lợi nhuận gần 5.800 tỷ đồng. Doanh thu Ngân hàng mẹ đạt hơn 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 5.200 tỷ đồng.

- Ông Lưu Trung Thái thông tin, năm 2023, MCredit vẫn có lãi khoảng 300 tỷ đồng. Tình hình cho vay tiêu dùng năm 2023 là rất khó khăn hầu hết các công ty tài chính đều bị suy giảm lợi nhuận. Năm 2024, MCredit đang có những điều chỉnh chiến lược, thay vì cho vay tiền mặt thông thường, thông qua con người giảm quyết liệt mà dựa trên nền tảng dữ liệu. MCredit đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2024 cao hơn gấp đôi so với năm 2023.

MB kỳ vọng CASA năm 2024 và các năm tiếp theo ra sao?

- Ông Lưu Trung Thái: CASA cuối năm 2023 của MB là hơn 40%, chúng tôi muốn duy trì tỷ lệ này trong thời gian dài. Việc tăng cường mối quan hệ với khách hàng sẽ giúp CASA duy trì cao.

MB có khẩu vị rủi ro khá cao khi đầu tư trái phiếu, có thể do kỳ vọng tăng trưởng cao. Nhìn sang ACB họ kiên quyết không đầu tư trái phiếu. Liệu MB có nên thận trọng hơn?

- Ông Lưu Trung Thái: Trái phiếu bản chất là công cụ tài chính có hàng trăm năm nay, là công cụ rất tốt. Quan trọng là trái phiếu nào, của nhà phát hành nào và cách quản lý ra sao. Chúng ta lựa chọn nhà phát hành là khách hàng để đầu tư trái phiếu thay vì cho vay trung dài hạn và quản lý dự án không khác gì cho vay trung dài hạn, đảm bảo dài hạn. Nhưng có điểm mạnh của đầu tư trái phiếu là chúng ta dễ dàng chuyển nhượng.